もし、あなたがまだセールスオートメーションソフトウェアを使っていないなら、貴重な時間とお金を無駄にしていることになります。

ビジネスを継続させるために、日常的で反復的な作業をこなす従業員がいる一方、他の従業員は営業などの重要なプロジェクトに集中しています。 これらのチームが協力することで、ビジネスオペレーションが調整され、効果的に行われるようになるのです。

24時間365日働けるアシスタントを新たに雇う予算はない？ そこで、セールスオートメーションの出番です。

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セールスオートメーションとは？

セールスオートメーションとは、予測可能で定型的な手動タスクをセールスオートメーションツールで完了させることです。

請求書やフォローアップメールの送信、顧客からの質問への回答など、これらの管理業務は貴重な社員の時間を奪い、しかも毎月、毎週、あるいは毎日行わなければならないことがよくあります。

これらの業務を営業支援ソフトに委託することで、チームの生産性が向上します。 また、反復作業が好きなアシスタントを新たに雇用するよりも、はるかに低コストで済みます。 営業業務の3分の1まで自動化することが可能です。

セールスオートメーションソフトウェアを利用するメリットは何ですか？

つまり、セールスオートメーションソフトウェアは生産性と収益を向上させるのです。 セールスオートメーションを導入した企業では、効率が10～15％向上し、売上が最大で10％増加したと報告されています。

このように大きなメリットがあるにもかかわらず、営業業務を自動化している企業は4社に1社しかありません。 つまり、4社に3社は必要以上に時間をかけているのです。

そのような方々のために、セールスオートメーションがどのようにあなたの成功をサポートするのかをご紹介します。

販売パイプラインを合理化し、強化する

自動化ツールは、セールスパイプラインの重要な要素（しかし時間がかかる）に取り組むことができます。 顧客データと電子メールアドレスの収集は問題なく、パーソナライズされた電子メールの送信は簡単にできます。

自動化されたソフトウェアは、商品を推薦し、チェックアウトまで誘導することも可能です。

見込み客の取りこぼしを防ぐ

第一印象が重要であるため、見込み客へのフォローアップを忘れると、ビジネスチャンスを逃すことになります。 しかし、自分でフォローアップのメールを送りまくっていると、どうしてもそうなってしまうのです。

顧客満足度の向上

顧客にとって重要なのは人間的な触れ合いですが、自動化によってその重要な要素が失われることを心配する経営者もいます。 しかし、正しい自動化戦略は逆効果で、より多くの時間を使って、重要なときに迅速かつ優れたサポートを顧客に提供することができるようになります。

組織全体が同じデータを持つ

セールスオートメーションツールは、カスタマーサービスソフトウェアと統合し、重要な情報を一元管理します。 セールスデータを一元管理することで、チームメンバーが調和して働くことができます。 そうすれば、互いの足元を見ることなく、お互いの努力に基づくことができるのです。

パフォーマンスのベンチマーク

自動化ソフトウェアには、タスクを実行するだけでなく、その結果を報告する機能もあります。 適格なリードや新規購読者など、重要なKPIに関するデータをいつでも入手できます。 これらの分析は、成長の追跡や目標設定に役立ちます。 そして何より、貴重な時間をかけて作成する必要がないのです。

セールスオートメーションツールの10の活用法

以下は、セールスオートメーションが営業担当者にもたらす最も重要なタスクの一部です。 この記事の最後では、これらすべてを実現するツールの一部をご紹介します。

データ収集

データ収集は重要ですが、時間がかかります。 CRMに新しいリードを手作業で追加していると、午後の時間がなくなってしまいます。 セールスオートメーションソフトウェアは、データ収集と顧客情報の更新を行います。 すべてのリードソースと統合し、1つの統一データベースを作成するツールが必要でしょう。

プロスペクト

リードを獲得したら、次はそのリードにアプローチする必要があります。 プロスペクトを自動化することに躊躇するかもしれませんが、このメールは重要です。 ロボット的ではなく、温かくパーソナルなものである必要があり、正しいトーンを設定し、見込み客を魅了する必要があります。

収集したデータをもとに、見込み客ごとにパーソナライズしたメールを自動配信することもできます。 また、イベントに参加した見込み客にメールを送信するなどのトリガーも設定できます。 これにより、見込み客が最も興味を示したタイミングで、ブランドからのコミュニケーションが届きます。

リードスコアリング

ROIを最大化するためには、最も価値のあるリードに努力を集中させる必要があります。 セールスオートメーションツールは、リードの生成、リードのスコアリング、セールスファネルの中で最も成果が出やすい場所に努力を向けることを支援します。

スケジューリング

電話会議のスケジュールは、ロケットの打ち上げのように複雑です。 カレンダー、約束事、タイムゾーン、法定休日、月の満ち欠けなど、さまざまなことを考慮しなければなりません。 会議のスケジュール管理プロセスを自動化すれば、見込み客にリンクを送信し、両者の都合のよい時間を選んでもらうことができます。 また、顧客が自分で店頭のスケジュールを立てるようにすることもできます。のアポイントメントを、Heydayのようなツールを使って取ることができます。

メールテンプレートと自動化

Eメールマーケティングは、1ドルの費用で42ドルの利益を生み出します。 しかし、47％の営業チームが未だにEメールを手動で送信しています。 営業電話をかけるためにEメールと連絡先を入力するのは時間の無駄です。 コピー＆ペーストは早いですがずさんです。最善のソリューションは、Eメールテンプレートで、個々の顧客データを入力してパーソナルタッチにすることが可能です。

セールスオートメーションソフトウェアは、このようなメールキャンペーンを作成し、送信することができます。 また、スモールビジネスの成長に合わせて拡張することができ、100人または10,000人の優良リードに同じ時間で自動メッセージを送信できます。 そして、顧客が人間と話す準備ができたとき、あなたが介入することができるようになるのです。

受注管理

Shopifyのようなeコマースプラットフォームを使用している場合、注文管理の自動化は簡単です。 プラットフォームに直接統合する注文管理アプリが多数あり、請求書、配送情報、配送の更新を生成することができます。

さらに、注文が完了したら、顧客満足度調査を自動で行うことも可能です

カスタマーサービスFAQ

よくある質問に対する回答を自動化することは、時間の大幅な節約になります。 また、顧客にとってもメリットがあります！顧客は24時間365日サポートを受けることができ、回答をより早く受け取ることができます。 ある企業は、Heydayのチャットボットを使用して、顧客からの質問の88％を自動化することができました。 それは、人間が引き継ぐ必要があった12％の顧客に対してもより速いサポートを提供することを意味します。

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ソーシャルメディアスケジューリング

Instagramユーザーの半数以上が毎日ログインしており、Facebookユーザーの70％、Twitterユーザーの約半数がログインしています。 ブランドはソーシャルメディア上で常にアクティブである必要があります。 幸い、毎日それぞれのプラットフォームにログインして更新を行う必要はありません。 SMMExpertなどのソーシャルメディア管理ツールを使用することが可能です。

SMMExpertを使えば、仕事で一日中TikTokを使わなくても、各プラットフォームに最適なタイミングで投稿をスケジュールできます（その代わり、遊びで一日中TikTokを使うことも可能です）。

このツイートが送信される直前にエリザベス2世が亡くなったことで、Drag Raceが学んだ教訓です。

予定されているツイートをチェック！！！！！ pic.twitter.com/Hz92RFFPih

- 古代人 (@goulcher) 2022年9月8日

自動化はチームと協力して行うものです。 チャンネルを監視し、オーディエンスとエンゲージする必要があります。 また、事前にスケジュールされた厄介な投稿は削除することを忘れないようにしましょう。

提案・契約

また、自動化されたソフトウェアは、提案書をタイプする代わりに、CRMから重要な情報を取得し、テンプレートに入力することができます。 さらに、ヒューマンエラーのリスクも最小限に抑えることができます。

また、これらのツールは、ドキュメントを監視することもできます。 お客様がドキュメントを閲覧し、署名した際に通知を受け取ることができます。 リマインダーを自動化することで、さらに時間を節約することができます。

レポート

定期的にレポートを作成することは、業績を把握する上で重要ですが、作成が面倒な場合もあります。 代わりに、ソーシャルメディアレポート、チャットボット分析、販売データなど、ビジネス活動を測定するための分析機能を統合したソフトウェアツールを使用することをお勧めします。

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2022年のベストセールスオートメーションソフトウェア12選

ビジネスを変えるツールはたくさんありますが、その中でも特に欠かせないものをご紹介します。

1.ヘイデイ

Heydayは、お客様のショッピングジャーニーのあらゆる段階をサポートするために設計された会話型AIアシスタントです。 Heydayは、お客様が欲しい商品を見つけるのを助け、FAQに答え、注文の最新情報を提供します。 また、リードの獲得やデータ収集によって、営業チームをサポートします。 お客様のすべてのメッセージチャネルと統合されて、あらゆる場所でお客様をサポートします。

また、Heyday には、ビジネス戦略に役立つ強力な分析機能が組み込まれており、顧客とのやり取りを重ねるごとに顧客に関する情報を把握し、最大限の効果を上げるための努力をすることができます。

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2.SMMExpert（エスエムエムエキスパート

SMMExpertは、各プラットフォームへの投稿とスケジュール管理を行います。 さらに、最も重要なソーシャルメディア分析も提供します。 また、すべてのソーシャルメディアプロフィールを1つの明確で整理されたダッシュボードに集中させることも可能です。

SMMExpertは、投稿だけでなく、オーディエンスのエンゲージメントをモニタリングすることもできます。 顧客との重要な会話を把握し、チームの返信を調整することができます。 さらに、営業チームはSMMExpertを利用して新しいリードを見つけ、接続することができます。

そして、ソーシャルコマースの重要性がさらに高まる中、SMMExpertを使えば、Instagram上でそのまま商品を販売することも可能です

SMMExpertを30日間無料でお試しいただけます。

3.LeadGenius（リードジーニアス

LeadGeniusは、営業チームやマーケティングチームが貴重な見込み客とつながるお手伝いをします。 LeadGeniusでは、Flowブラウザ拡張機能を使ってデータ取得作業を自動化できます。 これにより、新しい見込み客をすばやく見つけたり、既存の連絡先を更新したりすることが可能になります。

また、DataGeniusを使えば、ターゲット層に合致するアカウントや連絡先をウェブ上で検索できます。 つまり、新規顧客の検索に費やす時間を減らし、質の高い見込み客を増やすことができます。 "Work smarter, not harder "という言葉を知っていますか？まさにこのことです。

4.オーバーループ

Overloop（旧Prospect.io）は、アウトバウンドキャンペーンのためのセールスオートメーションツールで、営業チームが複数のチャネルでプロスペクト活動を拡大し、その結果を分析します。 そこから、結果を最大化するためのカスタムフローを作成することができます。

また、他の自動化ツールとの連携により、ワークフローを統一することも可能です。

5.リンクトイン・セールス・ナビゲーター

世界最大のプロフェッショナル・ネットワークは、その手始めです。

8億3,000万人以上のメンバーがいるLinkedInには、あなたが探している人材がすでにいます。 Sales Navigatorでは、カスタマイズしたターゲット検索ツールを使って見込み客を見つけることができます。 プラットフォームでリードを管理したり、CRMと統合したりすることができます。

6.ゴン

Gongは、顧客との対話をキャプチャして分析し、最も効果的な戦術と戦略に関するデータを提供します。 つまり、顧客エンゲージメントのアートを科学に変えるのです。

ゴングは、データに基づいたワークフローを作成することで、営業チームのメンバー全員がスターパフォーマーになれるよう支援します。 営業パイプラインの弱点を特定し、明確で実行可能なステップで対処します。

7.カレンダリー

Calendlyを使えば、見込み客や顧客がワンクリックでミーティングを予約できるため、"月曜日の午後、電話できますか？"というメールを送る必要も、"わかりました、火曜日はどうですか？"というフォローをする必要もありません。

2013年に設立されたCalendlyは、パンデミック時に爆発的に普及しました（バーチャルミーティングの急激な普及も関係しているかもしれません）。 2020年だけで、ユーザー数はなんと1,180%も増加したそうですよ。

カレンダーと直接連動しているので、空き時間を把握することができます。 また、コンタクトデータを収集し、自動的にフォローアップを送信することも可能です。

8.セールスフォース

84%の顧客は、製品の品質と同じくらいエクスペリエンスを重視しています。 競争力を維持するためには、トップレベルの顧客体験を提供する必要があります。 そのためには、CRMが必要なのです。

CRMは、顧客情報を一元管理することで、すべての部門が連携し、同じ情報を共有し、どのようなアクションをとったかを確認できます。 顧客にとっては、あらゆる段階でよりスムーズで連携したサポートが可能になります。

Salesforceは、ビジネスニーズに合わせて無限にカスタマイズでき、あなたが信頼している他のすべてのツールと統合されています。 さらに、メール、承認、データ入力などの反復的なプロセスを自動化することができます。

9.ハブスポットセールス

ハブスポットのセールスハブは、セールスパイプラインの各ステージを調整し、チームの活動を追跡して評価することができます。

カスタマイズされたワークフローを使用して、自動的に顧客や見込み客を育成することができます。 見込み客の登録やメールの送信に費やす時間を減らし、同時に収益と応答率を向上させることができます。

セールスハブは、中小企業向けに無料かつ手頃な月額プランを用意しています。 限られたリソースを賢く使いながら、成長に合わせて規模を拡大することができます。

10.クライアントポイント

ClientPointは、契約書、提案書、情報パッケージなどのドキュメントの作成と共有のプロセスを合理化します。

ClientPointでは、各書類の分析も可能で、契約を締結するための自動アラートやリマインダーを設定することもできます。

11.イエスウェア

Yeswareは、営業チームによるメール配信の効率化と集中化を支援します。 メールクライアントと直接統合できるため、余計な手間がかかりません。 また、Yeswareが情報を収集し、チーム内で簡単にインサイトを共有できるため、何も変更する必要がありません。

また、Yeswareでは、優れたメールをテンプレートとして保存できるため、成功事例を複製することができます。 さらに、スケジュールやメール送信などの機能も備えています。

12.Zapier（ザピア

Zapierはアプリのためのアプリです。 あるアプリと別のアプリをリンクさせることで、継続的な自動ワークフローを作成できます。 たとえば、ShopifyとGmailの間に「Zap」を作成すれば、新規顧客に送るパーソナライズされたメールを自動化できます。 また、Zapierを使って、SMMExpertとSlackを接続して、チームにソーシャルメディアのレポートを毎週送信できます。 5000以上のアプリがあり、可能性はほとんど無限に広がっています。

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